Банки готовы платить за деньги вкладчиков

Падения ставок по вкладам на российском рынке ждали с начала года, но они растут вопреки прогнозам, так как банки в марте и апреле продолжали испытывать дефицит свободных денег.

Ставки по вкладам в десяти крупнейших банках России по объему привлеченных от населения средств в третьей декаде апреля увеличились на 0,11% — с 9,60% до 9,71%. Об этом сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России.

В десятку банков, сайты которых исследует Центробанк, входят Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Росбанк, Альфа-банк, банк «Уралсиб», Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

При этом ЦБ исходит из того, что в десяти крупнейших кредитных организациях сосредоточено около 70% всех вкладов страны, поэтому средняя процентная ставка, сложившаяся в этих банках, наиболее адекватно отражает величину рыночной процентной ставки.

В 2011 году средняя ставка по 10 крупнейшим банкам начала расти с осени. Так, в третьей декаде декабря она выросла на 1,06 процентного пункта (п.п.) — до 9,41%, а в 2012 году — еще на 0,3 п.п. Сейчас средняя ставка поднялась до того уровня, на котором она находилась в конце апреля 2010 года.

Центробанк начал проводить исследования ставок в десяти кредитных организациях, лидирующих по объему вкладов физических лиц, с начала июля 2009 года, когда и был зафиксирован максимум средней ставки по вкладам на уровне 15,02%.

Регулятор настоятельно рекомендует банкам не превышать усредненную максимальную ставку по рублевым вкладам десяти крупнейших банков более чем на 1,5 процентного пункта. Именно превышение на 1,5 п.п. позволяет, по мнению ЦБ, обеспечивать приемлемый уровень конкуренции в области депозитов населению и соблюдать приемлемый уровень процентного риска.

«Центробанк хочет контролировать ставки с целью минимизации рисков, связанных с привлечением банками дорогих пассивов. То есть регулятор хочет предотвратить ситуацию, когда банк привлекает средства населения под процент, значительно выше рыночного, так как в случае разорения банка финансовая нагрузка ложится на Агентство по страхованию вкладов», — отмечает член правления ФГ БКС Эмиль Юсупов. Но эта мера приведет к усилению конкуренции между банками за средства физических лиц, и в более выигрышной ситуации здесь окажутся крупные игроки, считает он.

Основная причина продолжающегося роста ставок по вкладам — это сокращение объема ликвидности банковского сектора в марте — апреле, произошедшее на фоне сезонно высоких налоговых выплат и удорожания банковского фондирования, полагает аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.

Он отмечает, что сумма средств кредитных организаций на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России в последнюю неделю апреля колебалась в районе 800 млрд рублей. Только в последний рабочий день апреля она превысила отметку в 900 млрд рублей, при этом комфортным уровнем для банковской системы выступает величина в 1 трлн рублей.

Как следствие, произошло удорожание средств на рынке межбанковского кредитования, ставка MIACR по однодневным межбанковским кредитам выросла к 27 апреля до 6,3% годовых, а в среднем за месяц она составила 5,3% против 5,1% годовых в среднем за март.

Крупные банки отследили тенденцию оттока вкладов из российской банковской системы в последние месяцы и адекватно отреагировали на ситуацию, полагает Юсупов. Он считает, что налицо кредитно-депозитные качели: люди начинают усиленно брать кредиты по низким ставкам, у банков начинается дефицит фондирования, вслед за этим повышают ставки по вкладам.

В мае, после окончания налогового периода, ситуация с ликвидностью должна нормализоваться, предполагает Дужинский. Существенную поддержку ликвидности окажет высокий уровень мировых цен на нефть — около 120 долларов за баррель марки Urals, в результате чего Банк России будет проводить активные валютные интервенции, покупая за рубли валютную выручку компаний – экспортеров. Если ситуация с ликвидностью стабилизируется, совокупная стоимость фондирования банков может в мае также снизиться — тогда, возможно, начнется снижение ставок по вкладам населения.